個別相談 お気軽にご相談ください。

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  • 個別相談のながれ

(1)相談予約

● まずはメールかフリーダイヤルでご希望の相談日時をお申込みください。

相談方法を来店・訪問どちらかをご選択ください。

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(2)保険の悩み・不安な点を明確化

● 相談内容

ご相談のきっかけ
ライフプラン(結婚、出産、住宅購入・返済計画、定年退職、自営独立など)
将来の夢やご希望
加入中の保険についてご説明(弊社取扱保険会社以外のご契約でもご相談を承ります)
<加入している保険があれば、保険証券をご持参ください。>

保険の専門家、ファイナンシャルプランナーが一緒に明確にしています。

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(3)保険の必要性チェックと、必要保障額の算出

● 保険が必要かどうか、必要ならどれくらい保障が必要かをアドバイス

ライフプランや貯蓄残高、収入等を基に
1. 保険が必要かどうか、
2. 必要な場合どのくらいの保障を確保すべきかを算出

1. 遺族年金や老齢年金、健康保険や退職金の有無などの情報を基に、保険が必要かどうかを検証
2. 保険が必要な場合はお客さまの家族構成や職業、ライフプランなどから必要な金額を算出。

具体例:(お客さまのご希望に沿って算出します)
・お子様の成長などのライフサイクルで毎年変わる保障額と期間のシュミレーション
・けがや病気で入院した時に必要な保障

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(4)ご加入中の保険と、必要な保障のマッチング

● ご加入中の保険と保障額を照らし合わせ、保障が足りない部分、多すぎる部分など
問題点を明確にします。

問題がなければそのままの継続をおすすめします。無理な勧誘は一切ございません。

ご希望の場合のみ↓

(5)具体的なご提案

● ご希望の方には、解決手段の一つとして具体的な保障の提案を行います。

■お問い合せ先

【 HP個別相談担当】とおっしゃってください (株)セゾン保険サービス 東京0120-816-281 大阪0120-600-758 (受付時間:午前9時から午後5時30分 土日祝除く)

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